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金价得而复失美联储官员“鹰声”再起

2022-08-07 05:14:34
 
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  周四(8月4日),国际金价上涨,受美债收益率回落支撑。金价后市料升破1788美元。但谨慎的投资者等待明天即将公布的美国7月非农就业报告,以获取有关美联储加息立场的更多线索。

  北京时间15:04,现货黄金上涨0.38%至1771.69美元/盎司;COMEX期金主力合约上涨0.65%至1787.9美元/盎司;美元指数持平106.38。

  交易商GoldSilver Central董事总经理Brian Lan表示:“地缘局势紧张之际,大多数投资者持观望态度。不少人认为,利率上升使得持有美元可能比持有黄金更有意义。因此我预计,金价在短期内将呈区间震荡。”

  一些美联储决策者本周表示,美联储仍将坚决提升利率至更显着抑制经济活动水平,以打压自1980年代以来最严重通胀。在美联储官员发表鹰派言论后,美元指数大幅反弹,限制了黄金上涨空间。

  隔夜公布的美国7月ISM非制造业PMI意外回升,受到消费者从商品支出转向服务业支出的支撑,非制造业物价指数创2021年2月以来新低,支撑了经济并未陷入衰退的观点。

  现在焦点转向周五(8月5日)即将公布的美国7月非农就业数据,这可能会更清楚地说明美联储为对抗顽固的高通胀而采取的激进紧缩政策。尽管美国经济持续放缓,但美联储无意停止加息。

  根据Capital Economics的最新预测,尽管本周金价上涨,但金价仍有可能在年底前跌至每盎司1650美元,之后出现反弹。Capital Economics首席大宗商品经济学家Caroline Bain表示:“在经历了第二季度的大幅下跌后,我们认为金价现在接近周期性低谷。此外,随着市场考虑到美国收紧货币政策的前景,2023年金价应会略有回升。”

  自3月份金价达到每盎司2000美元上方的峰值以来,金价一直在回落,下跌了约11%。美元走强以及美联储通过大幅加息来对抗通胀的积极举措,推动了金价的下跌。她说:“金价自3月份达到最近的高点以来已经下跌了11%。大部分的下跌可以被牢牢地归咎于美元的升值。毕竟,以其他主要货币计价的金价表现要好得多。美国实际国债收益率上升也起到了一定作用。”

  本周,金价在跌至每盎司1700美元后企稳,甚至试图上返每盎司1800美元。截至发稿时,12月Comex黄金期货报1781.90美元,当日下跌0.44%。

  她指出:“经济增长放缓和非能源类大宗商品价格暴跌表明,美国收紧货币政策的力度小于投资者此前的预期。最近几周,10年期国债收益率下降,美国股市回升,美元回落。”

  Capital Economics预计金价自3月以来将下跌,理由是美元前景强劲,抵消了乌克兰战争引发的更多避险资金流入带来的好处。

  她补充道:“我们最近修正了对美国市场的预测。我们现在预计,到2022年底,10年期美国国债收益率将小幅上升至3%左右(之前为4%),到2023年底为2.75%,这也意味着实际收益率预期将上升。”“与此同时,鉴于我们认为美国经济将比欧洲和亚洲其他发达经济体表现得更好,而且利差将继续有利于美元,我们继续预测美元将从现在开始小幅升值。”

  因为这种宏观前景,对2022年剩余时间里黄金的预测仍基本为负面。但她指出,这种情况在2023年将发生变化。她说:“全球经济前景和乌克兰战争的影响仍存在巨大的不确定性……不过就目前而言,我们预计金价将在2022年底前进一步小幅下跌至每盎司1650美元,然后在2023年再次开始上涨。”

  短期内,印度珠宝需求可能会减弱,原因是进口税从7.5%上调至12.5%,以及卢比贬值,这将给价格带来压力。另一方面,而鉴于全球油价上涨,中东的需求可能会保持强劲。

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