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美7月非农若仅增加30万美元将跳水,人民币兑美元调升231个基点

2022-08-05 11:22:33
 
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  北京时间8月5日20:30,美国将公布7月非农和失业率等重点数据。经济学家预计,美国7月份非农增加25万,低于6月份的37.2万。

  预计美国劳动力市场将因通胀上升和美联储迅速收紧政策而降温。疫情前美国非农的平均增幅在20万左右,因此恢复到类似水平似乎是合理的。

  然而,同样的假设在过去的三次发布中被证明是错误的,尤其是最后一次:

  此外,今年迄今发布的6次非农就业数据中,有5次超出了预期。市场分析师YohayElam认为,这将导致投资者预计7月份非农将增加25万个以上,从而对已经证明是悲观的预测产生怀疑。

  另一个预期非农就业数据会更高的原因来自ISM采购经理人指数(PMI)。美国制造业和服务业PMI报告的重点都是反映通胀的物价部分。尽管如此,关于非农就业数据的定位,就业组成部分更重要——它们都出乎意料地上升。

  在制造业PMI中,就业分项指数从47.3升至49.9,超过了47.4的预期。在规模较大的服务业中,劳动力市场指数从47.4点上升到49.1点,超过了预期的48.7点。尽管低于50的数据反映了经济萎缩,但经济的显著改善表明,就业形势依然强劲。投资者并没有忽视这些数字。

  中国外汇交易中心数据显示,8月5日,人民币兑美元中间价报6.7405,调升231个基点,本周累计调升32个基点。前一交易日中间价报6.7636,在岸人民币16:30收盘价报6.7562,23:30夜盘收报6.7485。

  美元指数4日显著下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.76%,在汇市尾市收于105.6940。

  周四经济数据面,美国劳工部报告称,截至7月30日当周美国首次申请失业救济人数增至26万,接近11月创造的近期高位,显示美国劳动力市场又发生了新的变化。

  另据美国人口普查局和美国经济分析局报告,经修正,美国6月份贸易逆差为796亿美元,较5月份的849亿美元减少了53亿美元。

  央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日20亿元逆回购到期。

  华创证券研究所所长助理、首席宏观分析师张瑜认为,三季度国内经济修复确定,虽然海外加速收紧流动性,但更多是金融层面的冲击,海外需求当季衰退概率较低,所以汇率依然有望保持比较好的稳定性。另外,单季度国内利率可能会震荡略上行,中美息差也会稍有优化。同时,权益如果也是中性偏乐观的情况,整体来说人民币背后加权大类资产增速,包括经济实体回报和各类资产,表现都不会差,所以对汇率还是比较有信心。

  市场分析师YohayElam估计,美国7月份非农增幅30万甚至35万。但是,若真的只增加30万,他认为美元将会出现跳水。

  任何这样的结果都将表明,美国的劳动力市场正在失去动力,美联储加息的空间越来越小。如果7月份非农增幅少于20万,对美元的打击可能会更严重。

  Elam认为,只有7月份非农增加40万,才会引发对美元的正面反应,这将表明为经济降温的努力已经完全失败,现在和未来都需要加息。

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