CPT Markets：铜冠金源期货20220809：美元指数和美债收益率走弱提振，金价重返1800上方
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贵金属：美元指数和美债收益率走弱提振，金价重返 1800 上方
周一国际贵金属价格普遍上涨，国际金价收于 1800 美元上方，COMEX 黄金期货涨 0.8%报 1805.5 美元/盎司，白银价格涨幅更大，COMEX 白银期货涨 4.17%报 20.67 美元/盎司。美元指数和美债收益率走软提振了金价走势。昨日美元指数跌 0.18%报 106.38；10 年期美债收益率跌 7 个基点报 2.762，2 年与 10 年期收益率继续刷新二十二年最大倒挂程度；美国三大股指收盘涨跌不一。当前全球多个地区出现地缘政治紧张局势，主要经济体可能出现衰退，促使投资者寻找安全投资的避风港，也提振了贵金属的需求。数据方面，欧元区 8 月Sentix 投资者信心指数-25.2，预期-24.7，前值-26.4。上周五美国就业增长强劲，就业率高于疫情前的水平，减弱了市场对美国经济陷入衰退的担忧。投资者预期美联储未来可能更为积极地提高利率以应对通货膨胀，黄金下跌，昨日金银价格的上涨显示市场已经消化了就业数据带来的冲击。8 月 6 日美联储理事米歇尔表示美国央行应考虑在未来的会议上再加息75 个基点，以使通胀率回落。市场正在期待周三将要公布的美国 7 月通胀数据。预计 7 月份的年度通胀率将从 6 月份的 9.1%放缓至 8.7%。如果周三公布的美国 7 月 CPI 通胀再度高于预期，市场对于美联储继续鹰派紧缩货币的路径会更加清晰，金价会面临回调。
操作建议：金银暂时观望
铜：现货升水大幅回落，铜价连续走低
周一沪铜 2209 合约延续涨势，价格震荡走高，最终收于 60930 元/吨；国际铜 2210 合约走势同样震荡上涨为主，最终收于 54200 元/吨。夜盘伦铜出现拉升，沪铜和国际铜跟随走高。周二上海电解铜现货对当月合约报于升水 200-升水 250 元/吨，均价 225 元/吨，较前一日下滑 15 元/吨，高盘面高升水抑制买兴，现货升水高开低走。宏观方面,标普三连阴，芯片股领跌，英伟达跌超 6%，散户抱团股大涨，BBBY 涨近 40%，智富融资上市次日涨超 20%；纽约联储调查：7 月美国消费者未来一年通胀预期急剧下降，降至近半年来低点。行业方面，7 月 SMM 中国电解铜产量为 84 万吨，环比下滑 2%，同比上升 1.1%。昨日铜价震荡回升，夜盘在伦铜带动下一度创下一个多月来新高，铜价在 6 万关口盘整之后，继续震荡向上。目前市场关注焦点在于周中美国通胀数据，可能会对后期加息预期有较大影响。但整体上看，9月加息到来之前，宏观市场将继续处于平稳环境；而供需方面，国内需求继续环比改善，下半年对于基建和地产的预期好转，也将支撑需求。因此我们认为短期铜价仍将延续反弹。
操作建议：建议观望
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周一国际贵金属价格普遍上涨，国际金价收于 1800 美元上方，COMEX 黄金期货涨 0.8%报 1805.5 美元/盎司，白银价格涨幅更大，COMEX 白银期货涨 4.17%报 20.67 美元/盎司。美元指数和美债收益率走软提振了金价走势。昨日美元指数跌 0.18%报 106.38；10 年期美债收益率跌 7 个基点报 2.762，2 年与 10 年期收益率继续刷新二十二年最大倒挂程度；美国三大股指收盘涨跌不一。当前全球多个地区出现地缘政治紧张局势，主要经济体可能出现衰退，促使投资者寻找安全投资的避风港，也提振了贵金属的需求。数据方面，欧元区 8 月Sentix 投资者信心指数-25.2，预期-24.7，前值-26.4。上周五美国就业增长强劲，就业率高于疫情前的水平，减弱了市场对美国经济陷入衰退的担忧。投资者预期美联储未来可能更为积极地提高利率以应对通货膨胀，黄金下跌，昨日金银价格的上涨显示市场已经消化了就业数据带来的冲击。8 月 6 日美联储理事米歇尔表示美国央行应考虑在未来的会议上再加息75 个基点，以使通胀率回落。市场正在期待周三将要公布的美国 7 月通胀数据。预计 7 月份的年度通胀率将从 6 月份的 9.1%放缓至 8.7%。如果周三公布的美国 7 月 CPI 通胀再度高于预期，市场对于美联储继续鹰派紧缩货币的路径会更加清晰，金价会面临回调。
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铜：现货升水大幅回落，铜价连续走低
周一沪铜 2209 合约延续涨势，价格震荡走高，最终收于 60930 元/吨；国际铜 2210 合约走势同样震荡上涨为主，最终收于 54200 元/吨。夜盘伦铜出现拉升，沪铜和国际铜跟随走高。周二上海电解铜现货对当月合约报于升水 200-升水 250 元/吨，均价 225 元/吨，较前一日下滑 15 元/吨，高盘面高升水抑制买兴，现货升水高开低走。宏观方面,标普三连阴，芯片股领跌，英伟达跌超 6%，散户抱团股大涨，BBBY 涨近 40%，智富融资上市次日涨超 20%；纽约联储调查：7 月美国消费者未来一年通胀预期急剧下降，降至近半年来低点。行业方面，7 月 SMM 中国电解铜产量为 84 万吨，环比下滑 2%，同比上升 1.1%。昨日铜价震荡回升，夜盘在伦铜带动下一度创下一个多月来新高，铜价在 6 万关口盘整之后，继续震荡向上。目前市场关注焦点在于周中美国通胀数据，可能会对后期加息预期有较大影响。但整体上看，9月加息到来之前，宏观市场将继续处于平稳环境；而供需方面，国内需求继续环比改善，下半年对于基建和地产的预期好转，也将支撑需求。因此我们认为短期铜价仍将延续反弹。
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