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“元宇宙”概念股三季报分化:一半是海水 一半是火焰

2021-11-06 08:35:36
 
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  “元宇宙”概念又火了!

  因为Facebook称将更名为“Meta”,显示其全力进军元宇宙的决心。

  随着A股三季报披露划上句号,根据东方财富Choice数据,A股市场上的27只元宇宙概念股整体呈现出的三季报业绩分化明显,可谓“一半是海水,一半是火焰”。

  被业内认为是提供元宇宙体验的“硬件入口”,即VR/AR/MR等的电子行业的相关上市公司,业绩整体表现亮眼。采访中,众多机构和受访专家都表示,此类公司未来的成长空间巨大,发展前景值得期待。

  “硬件入口”公司业绩亮眼

  虽然元宇宙并非近年才有的概念,但2021年无疑是元宇宙概念最火的一年,A股市场的元宇宙概念板块也随之跌宕起伏。

  根据东方财富Choice数据,前三季度,A股27只元宇宙概念股中25只实现盈利,但业绩增幅程度却呈现两极分化。其中,中青宝前三季度归母净利润同比增幅达7.3倍,位列榜首;共达电声、恒信东方、数码视讯增幅同比逾1倍,歌尔股份、利亚德、凯撒文化同比增幅超60%。但是,还有12只个股前三季度归母净利润同比为负增长。

  从板块细分来看,前三季度归母净利润同比增长的15只个股中,除恒信东方属于通信服务行业、风语筑属于建筑装饰行业外,其余个股多属于电子、软件开发和游戏板块。其中,电子板块业绩最为亮眼,整体呈现正增长。

  安信证券研报称,提供元宇宙体验的硬件入口,即VR/AR/MR/脑机接口,直接决定用户规模。

  国信证券表示,VR/AR作为元宇宙的入口级终端具备广阔的发展前景,歌尔股份作为产业龙头将明显受益。据了解,歌尔股份长期布局VR/AR业务,目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%,客户包括Facebook、Sony等。该公司三季报显示,前三季度实现营收527.9亿元,同比增长52%,归母净利润33.3亿元,同比增长65.3%,并预计2021年度归母净利润为42.4亿元至45.3亿元,同比增长49%至59%。公司近期颇受市场关注,获得400多家机构扎堆调研。

  “今年VR行业中主要厂商的成长非常显著,行业的未来成长性也值得期待。”歌尔股份副董事长兼总裁姜龙谈及公司业绩高增长的驱动因素时表示,VR/AR等新兴的智能硬件业务在引领公司成长。

  展望未来,姜龙认为,VR不止是游戏,而是将拓展为包括社交、娱乐、UGC、生产力等多个方面的应用场景在内的大生态,VR/AR未来有希望发展成为与智能手机相类似的计算平台。


  前瞻布局还是蹭热点

  二级市场上,在Facebook更名的消息刺激下,10月份最后一个交易日和11月份的首个交易日,元宇宙概念再次爆发。其中,中青宝接连收获两个20%涨停。

  11月1日盘后,中青宝再发股价异动公告。中青宝称,公司目前正在研发元宇宙相关游戏《酿酒大师》,根据公司对交易所关注函的相关回复,《酿酒大师》是一款基于元宇宙概念的全拟真社交经营产品,可在平行世界里虚拟酿酒,同时在线下提取实物白酒,实现“梦幻联动”。

  该公司表示,元宇宙是一个巨大的概念和模式,尚处于初步探索阶段,触及概念相对较浅,对应产品尚在研发中,相关事项均存在较大的不确定性。对于股价异动,公司否认存在蹭概念和操纵股价的情况。

  其实不止中青宝,近段时间,多家元宇宙概念股公司都纷纷宣告在该领域的探索和初步布局。如凯撒文化在互动平台称,代号为“动物星球”的游戏背景环境完全按照元宇宙的模式设计,具备时间、环境、生态三大维度要素,还引入了NFT技术。汤姆猫已经成立了元宇宙的专项工作室,并对特定品类的产品进行概念开发与立项工作,从AI体感游戏、VR游戏、脑机交互的数字疗法等多元场景应用面向元宇宙发展方向进行尝试与探索。此外,宝通科技、世纪华通等其他游戏厂商也在通过开发VR游戏等方式探索元宇宙。

  但是,机构和专家接受《证券日报》记者采访时对元宇宙热度进行了提醒。财经专栏作家宋清辉对《证券日报》记者表示,从目前的技术发展来看,虽然元宇宙前景无量,但是,目前元宇宙仍处于“雏形中的萌芽阶段”,“市场对于元宇宙这一概念更多的是投机炒作,投资者对此应保持警惕。”


  元宇宙应用空间巨大

  “元宇宙是一个非常宏大的概念,国内相关上市公司接下来的重点方向应是专注于一个或者多个自己擅长的领域,进行大力研发、精耕细作,并全力突破行业技术局限性,一方面有望在行业建立起属于自己的护城河,另一方面也有助于增厚相关公司业绩。”宋清辉说。

  中国人民大学副教授王鹏接受《证券日报》记者采访时表示,元宇宙未来应用场景很广阔,但在短时间内还很难看到硬件、软件、内容、应用场景的高度适配。结合目前元宇宙概念股的业绩,王鹏认为,从实际的营收角度来说,短时间内,硬件或终端的制造商会经历一波好的行情,但相关概念的上市公司若要形成长线的趋势,尚需时日。

  在王鹏看来,想实现元宇宙设想的现实效果,不仅仅要有硬件设备上的技术变革,更重要的还在其可提供的内容,即所谓的场景要更加多元化。

  “目前能够严格意义上称为元宇宙应用工具的,更多的还是在展览、游戏等一些领域,且体验还需进一步提升。”王鹏说,未来元宇宙应包含更大的范畴,如园区建设、未来的生产端、数字治理、智慧政府等,涉及教育、卫生、医疗、培训等众多广泛的领域,并可以跟目前的移动互联网、数字孪生、工业互联网、产业互联网、智能制造等实现有机的融合。

  国盛证券表示,当下离实现元宇宙的愿景尚有距离,但趋势已起,元宇宙或是下一轮科技创新的“集大成者”,成为互联网的下一站。

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