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盈透证券进一步增强门户网站功能

2022-08-18 18:12:07
 
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  经纪商盈透证券Interactive Brokers进一步提升了其门户网站面向个人客户、顾问和经纪人的功能。

  •每个交易单位的费用/Fee Per Trade Unit

  经纪人现在可以对美元/加元(USD/CAD)股票收取客户佣金,除了按股计算外,还可以按交易价值的百分比收取。

  •账户查询/Account Queries

  使用账户查询工具生成的客户数据现在可以导出为CSV。

  Interactive Brokers定期增强其门户网站。2022年初,在账户查询工具中提供了更多的查询,包括费用配置、IRA缴款和所需最低分配。

  顾问门户网站允许你轻松地存储和查看有关你所有联系人的信息,包括客户、潜在客户、前客户和其他个人和职业关系。每条记录都被视为“联系人”,你可以将联系人指定为某种类型(潜在客户、客户等)。

  你可以为每个联系人创建和存储电子邮件、备注、任务和文件。向多个联系人批量发送电子邮件,并将联系人组织成小组。Interactive Brokers不存储或访问你的电子邮件、备注和任务;它们存储在第三方云管理解决方案提供商Rackspace。

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