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ATFX港股:「两地通关」再传进展,零售股短线受追捧大涨

2021-11-04 18:44:00
 
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据两地媒体报道,香港旅客最早或能在下个月中旬进入内地而无须隔离。据悉免隔离通关将设置日配额,并使用旅客健康码系统;深圳将是唯一的通关口岸,初步试运行期间,旅客活动范围限制在广东省之内。受消息提振,日内港股本地零售股早盘几乎全线走高,周大福(01929)股价上涨逾4%,六福珠宝(0590)上涨逾6%,莎莎(0178)也曾急升逾8%。

 

另一利好来自于,香港政府统计处本周公布最新零售业销售临时统计数据,9月份录得的总值为280亿港元,相比上一年同月上升7.3%,上月按年升11.9%,经季节性调整后按月下降1.9%,部份反映消费券计划的提振作用,预计相10月份的零售额有望实现双位数的增长,巩固年底前市场的恢复势头。

 

随着香港本地的疫情趋稳,经济保持稳健复苏态势,以及政府的消费券计划,将继续支撑零售业。接近年底,以往香港各大零售品牌进入促销期,更有圣诞、新年节日氛围可以带动消费,望内需动力增强继续支持相关行业,不过预计消费力度可能会受到消费券计划在10月份之后结束影响。

 

ATFX指出,通关意味着对内地消费者依赖较高的行业,如零售股、餐饮股、银行股等都会有不同程度的利好。不过按照以往,每逢有通关进展消息传出,对零售股的带动都仅为短线,在两地通关真正全面覆盖前,零售股整体表现仍会受到抑制,当前的政策也只是小范围的带动,而且更多体现在氛围上。

 

在「通关有望实现」展望下,香港本地开发商板块也值得关注,消费人气同样会带动房地产开发商的盈利改善,因为零售物业也是该行业的重要支柱。虽然当前零售店铺租金依然低于疫情前水平,写字楼租金在第三季度也继续放缓,但跌幅已经明显收窄。资产负债表稳健,流动性良好的新鸿基地产(0016) 、新世界发展(0017)、太古股份(0019)值得留意。

 

穆迪本周最新报告预计随着经济改善,预期香港开发商2021财政年度的盈利将大致持稳,因零售物业租金收入虽然上升,但被写字楼租金及住宅发展表现下跌所抵销。如果零售销售回升加上两地通关后旅客重返,受评开发商2022财年的零售租金收入将上升约4%。

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