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Hertz纳斯达克上市:破产后涅槃重生 市值超百亿美元

2021-11-13 16:12:27
 
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  11月9日,全球最大的汽车租赁公司Hertz(股票代码为:“HTZ”)今日在美国纳斯达克上市,发行价为29美元,为发行区间的最高端位置。

  Hertz现有股东出售4450万股,较之前准备出售的3710万股提升不少,这意味着,此次套现12.9亿美元。

  参与Hertz此次套现的现有股东包括了CK Amarillo,HG Vora,Fortress等,还有风云君的老熟人橡树资本(Oaktree)。

  Hertz开盘价为26.25美元,收盘价为26.17美元,Hertz收盘价较发行价下跌9.76%;不过,以收盘价计算,Hertz市值仍高达123.91亿美元。

  据了解,赫兹成立于1918年,主要通过Hertz、Dollar和Thrifty品牌在全球范围内提供车辆租赁服务。按照计划,Hertz将于11月9日(周二)在纳斯达克上市。按发行价计算,Hertz的募资金额约为11亿美元。

  此前,Hertz曾在纽交所挂牌上市,后因疫情影响而于2020年申请破产保护。申请破产后,Hertz收到纽约证券交易所的退市通知,并在此后于2020年10月29日被纽交所摘牌。

  而今,Hertz卷土重来,只不过挂牌地点换成了纳斯达克,而非此前的纽交所。除了Hertz外,中国本土的一嗨租车(NYSE:EHIC)、神州租车(HK:00699)均曾是上市公司,前者在2019年私有化,后在于2021年退市。

  据了解,Hertz曾是神州租车的股东。此前的2013年,Hertz战略投资神州租车,获得神州租车近20%的股权及一名董事会席位。同时,神州租车收购并整合Hertz在中国的所有租车业务,并接入Hertz全球预订体系。

  而一嗨租车则于2012年与全球最大租车服务商美国Enterprise公司战略合作。其中,Enterprise将向一嗨租车现金入股,拥有一嗨租车15%的股权。同时,也获得一份一嗨租车董事会的席位。

  前不久,还有消息称,一嗨租车计划于今年年底将赴港上市,融资10亿美元,并寻求50亿美元估值。此前,一嗨租车创始人、董事长兼CEO章瑞平对外表示,公司确有在港交所二次上市的计划,但具体时间尚未确定。

  相比之下,Hertz的进度更快。作为美国汽车租赁巨头,Hertz的动作备受市场关注。本次重新在美股上市,Hertz的发行价达到了29美元/股,位于定价区间顶端,发行规模也较此前的3710万股扩大。

  财务方面,2018年、2019年和2020年,Hertz的营收分别为95.04亿美元、97.79亿美元和52.58亿美元,分别录得净亏损2.27亿美元、0.5亿美元和17.23亿美元。

  2021年上半年,Hertz的营收为31.61亿美元,而2020年同期的营收为27.55亿美元;净利润0.19亿美元,2020年同期的净亏损为12.09亿美元,同比扭亏为盈。

  截至2021年6月30日,Hertz持有的现金及现金等价物为18.2亿美元。截至同期,Hertz的总资产为190亿美元,总债务为85.49亿美元。就目前来看,Hertz的状态仍未恢复到疫情前的水平。

  和Hertz相似的是,神州租车的业绩也在2020年遭受了重创。此前财报显示,神州租车2020年的总收入为61.24亿元,同比下跌20.4%。其中,汽车租赁营收37.55亿元,同比减少23.6%。

  2021年第一季度,神州租车营收12.02亿元,同比下降9.43%。其中,核心业务汽车租赁收入8.8亿元,保持2020年同期水平。不过,神州租车在2021年第一季度录得净利润600万元,2020年同期则为净亏损1.88亿元,同样扭亏为盈。

  回到Hertz身上,在2020年宣布破产重组后,Hertz也在寻找新的机会。今年5月,两大投资机构Knighthead Capital Management和Certares Management接管了破产重组的Hertz,并向该公司注入了59亿美元的新投资。

  事实上,摘牌后,Hertz以“HTZZ”为代码继续在粉单市场交易,对应的公司名称为HERTZ GL HLD ORD。截至2021年11月8日收盘,其股价收报32.62美元/股,单日跌幅为5.15%。

  不久前,Hertz更是向特斯拉预订了10万辆特斯拉汽车。Hertz方面介绍称,根据与特斯拉截至2022年末的10万辆汽车订单,公司已经陆续收到交付的特斯拉汽车。

  此前,Hertz曾称,从11月初开始,特斯拉的Model 3轿车将陆续在Hertz的美国门店以及欧洲部分地区的门店出租。这意味着,Hertz在一定程度上已经摆脱了困境,正在迈入新的时代。


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