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MAGA Saga:为什么亚马逊在 10 月份下滑,而微软、苹果和谷歌则飙升

2021-11-13 07:55:12
 
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MAGA Saga:为什么亚马逊在 10 月份下滑,而微软、苹果和谷歌则飙升

  以下是基于情感的技术公司Acuity Trading的首席执行官Andrew Lane的客座社论。

  亚马逊是否正在从不可阻挡的电子商务巨头转变为一个快速老化的巨头?还有什么可以解释该股票在10月份之前表现不如其大型科技同行?到目前为止,对于亚马逊来说,这是艰难的一年。它一直在努力解决一系列问题,从持续的供应链中断到不断上涨的工资和运输成本,需要进一步投资以扩大其履行业务以及若干产品质量差距。

  令人失望的数字

  第三季度的业绩也无济于事。公司业绩不及市场预期,净利润同比下滑50.5%。此外,自由现金流从2020年第三季度的正9.01亿美元变为2021年第三季度的负84亿美元。当然,资本投资的增加确实在其中发挥了作用,亚马逊在本季度支出了157亿美元。从公司公布第三季度收益到10月28日收盘,该股下跌了4%。

  雪上加霜的是,该公司发布了令人失望的第四季度业绩指引,警告称其在第四季度可能勉强收支平衡。首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)试图解释这一切,他说:“当面临优化短期利润与长期客户最佳选择之间的选择时,我们会选择后者。”

  Jassy继续表示,随着亚马逊继续对其业务进行“非凡投资”以“满足客户需求”,所有这些支出可能会继续下去。这位首席执行官表示:“自大流行开始以来,我们的配送网络规模几乎翻了一番。”因此,该公司现在预计第四季度的销售增长将进一步放缓,低于市场普遍预期。

  所有这一切的结果是该股票的市场情绪下降,这种情绪一直持续到11月,从Acuity交易仪表板可以看出。

  让微软、谷歌和苹果变得伟大(再次)

  与此同时,微软和Alphabet公布的第三季度收益远超预期,推动股价飙升。以至于这两只股票的上涨帮助纳斯达克指数上涨,而标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数下跌。这是微软连续第11个季度公布好于预期的收益。

  与亚马逊一样,苹果也面临供应变化问题和通胀担忧。此外,该公司所做的隐私更改意味着广告将被限制在Apple上。尽管如此,这家科技巨头还是超出了普遍预期,展示了其对经济不确定性的适应能力。

  另一方面,微软的市值在11月1日升至2.47万亿美元,超过苹果的2.46万亿美元,成为全球市值最高的公司。两家公司争夺冠军已经有一段时间了,MSFT也在2010年、2018年和2020年夺冠。Alphabet也不甘落后,截至11月8日仅差2万亿美元大关。亚马逊的1.79万亿美元目前可能是最后一位,但也不会落后太多。

  但如果你看看市场情绪,情况就大不相同了。正如在Acuity交易仪表板上看到的那样,Alphabet是明显的赢家,有着令人惊讶的积极情绪。更令人惊讶的是,在估值超过苹果后不久,人们对微软的积极情绪正在下降。


  亚马逊的故事结束了吗?

  绝对不。对公司有利的是,它没有把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。除了是电子商务巨头之外,它还拥有行业领先的云计算服务AWS。亚马逊也在向实体折扣零售领域多元化发展,其首批30,000平方英尺的大型商店预计将在加利福尼亚州和俄亥俄州推出,从而与沃尔玛等公司竞争。

  该公司最近还宣布收购电动汽车制造商Rivian 20%的股份。随着对减少温室气体排放的重新重视,电动汽车领域已经升温。特斯拉在10月份突破了1万亿美元的估值大关就是这种布丁的证明。Rivian是这个领域的一个有前途的参与者。

  亚马逊还一直在推出各种电子产品,例如智能显示器Echo Smart 15和它的第一个机器人Astro。我们认为,该公司还有很多增长机会,这也是因为其Amazon Care远程医疗计划,该计划很可能会转变为推动增长的医疗保健服务。该公司还在进军巨大的处方药市场,在2020年底推出亚马逊药房时让我们大多数人感到惊讶。

  我们认为亚马逊现在可能会倒闭,但不会出局。凭借这么多有前途的馅饼,该股票将反弹并使MAGA再次伟大。



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