INFINOX英诺|未来一周：欧元区通胀和非农就业人数
INFINOX英诺|未来一周：欧元区通胀和非农就业人数
感恩节过后，经济日历随着大量一级数据重回正轨。亮点包括欧元区通胀、制造业采购经理人指数和重要的非农就业数据。
未来一周：欧元区通胀和非农就业人数
在上周末日历平静下来以及美国感恩节假期的交易平静之后，本周数据再次上升。这是来自各个地区的大量通货膨胀、PMI和失业数据。
就重大公告而言，预计欧元区通胀将继续走高，令欧洲央行更加头疼。在美国，数据会继续描绘经济逐渐恶化的景象吗？在上周PMI数据出现令人震惊的负面意外之后，焦点将集中在ISM是否会进入收缩。由于预计ADP和非农就业人数将步履蹒跚，就业数据看起来也变得糟糕。
注意：
北美——美国消费者信心、美国国内生产总值初值、ISM制造业和非农就业数据
欧洲——欧元区通胀和制造业采购经理人指数
亚洲——日本失业率和工业生产以及中国制造业采购经理人指数
拉美——墨西哥、智利、巴西和哥伦比亚的失业率，以及巴西的GDP
北美
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美元(USD)
美元这几周表现不佳，主要外汇货币对出现修正。经济数据日益恶化，而且经常出人意料地下滑。在11月FOMC会议纪要偏向鸽派之后，这增加了修正的势头。
从本周一级数据的共识来看，情况并不乐观。消费者信心正在下降，住房数据继续恶化，预计ISM制造业将陷入停滞。再加上ADP的就业数据恶化和非农就业数据步履蹒跚（就业增长在两年低点附近），美元的前景目前似乎已经确定。如果美国国债收益率继续走低，美元也会走低。
加元(CAD)
由于加拿大央行在紧缩政策方面已经更加谨慎，加元仍然是主要货币中波动最小的，并且最接近美元的表现。几乎没有理由相信这种情况会很快改变。石油性能的恶化几乎没有推动CAD走强。本周加元、GDP、制造业PMI和失业率可能会增加一些兴趣，但我们不会为任何波动的走势做准备。
美元/加元——在反弹至顶部形态的1.3500颈线阻力后，该货币对再次下跌。由于RSI为负配置，反弹仍然是卖出的机会，1.3020隐含的头肩顶修正尚未实现。我们倾向于本周测试1.3225支撑位。
商品
随着美国国债收益率在最近几个交易日回落，大宗商品的涨势再次站稳脚跟。由于存在如此强烈的负相关性，收益率的任何变动对贵金属的前景仍然至关重要。较低的收益率有助于支撑金属价格。
最近几周，关于OPEC+产量水平的讨论越来越多。任何关于此的新闻流都会影响石油。沙特继续坚持不改变水平可能会给油价增加一些支撑。然而，随着美国经济数据越来越低迷，经济正在滑向衰退。这继续令石油承压。
布伦特原油——油价继续在83.50美元/101.00美元之间的接近20美元的中期范围内交易。在88.25美元/90.40美元之间有一个中档枢轴区域，这是衡量该范围内前景的指标。
黄金–中期复苏受到大型双底底部形态的帮助，颈线支撑位在1728美元/1735美元附近。多头将以此为基础进一步走高，以测试1786美元的阻力位。
白银——在最近几周突破后，市场的支撑位在20.57美元/21.25美元之间。我们赞成逢低买进以重新测试22.25美元的长期阻力位，但过去几周市场一直在努力寻找牵引力。
华尔街
在上周感恩节的平静之后，人们将谈论公司在黑色星期五和网络星期一的表现。这尤其会引起零售商的一些兴趣。然而，在接下来的几周和本季度末，我们可能会越来越多地发现宏观经济是华尔街的主要推动力。因此，如果收益率继续下跌，预计华尔街将出现反弹。我们还可以看到技术含量高的纳斯达克在这种情况下也处于领先地位。
标准普尔500指数期货——中期复苏步入正轨，一直守住3883/3935之间的支撑带。本周，六周的复苏趋势也在该区间提供支撑，上升的55天移动平均线也是如此。我们希望利用疲软作为买入的机会。
纳斯达克100指数期货——在基本形态的颈线附近保持支撑是持续复苏的关键。这在本周的11525/11730之间留下了一个重要的支撑带。动能具有积极的偏见，支持逢低买入的试探性策略。初步阻力位在12115。
道指期货–强势走高已突破阻力带34000/34250。凭借强劲的势头，我们希望利用疲软作为买入的机会。旧阻力最初支撑在34000/34250，而33190现在是更高的低点。下一个重要阻力位是关键的4月较低高点35410。
欧洲：
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欧元(EUR)
重点关注欧元区通胀数据的热度。德国HICP将提供早期线索，但它看起来像是11月份欧元区通胀的又一次大幅上涨。一些管理委员会成员最近的声音略微不那么强硬，上次欧洲央行会议的最近会议纪要表明人们对经济衰退的担忧日益加剧。然而，通胀压力可能会继续迫使欧洲央行在12月再次加息75个基点。
在好于预期的PMI闪现和德国Ifo商业景气指数的支持下，欧元在复苏中继续表现良好。随着核心/外围收益率利差继续收窄，积极势头应确保修正得到支持。
欧元/美元——从1.0220回升是关键，因为它建立在1.0100/1.0200之间的突破支撑之上。动能强劲，表明疲软是买入以测试1.0480阻力位的机会。突破打开1.0615，并可能打开5月高点1.0785。
英镑(GBP)
英镑继续混淆英国一些相当可怕的基本面。其主要货币交叉盘的表现相对较好，英镑在复苏中处于领先地位。随着英国秋季财政声明的进一步平静，“白痴风险溢价”正在逆转，这让人感到宽慰。尽管我们仍对英镑的中期继续复苏能力持怀疑态度，但就目前而言，近期的积极势头仍在继续。
英镑/美元——市场继续走高。随着势头增强，弱势正在被买进。守住1.1760/1.1780的支撑很重要，多头期待下一个关键阻力位8月高点1.2295。
指数
德国DAX指数继续成为欧洲指数表现的主要驱动力。如果美国国债收益率继续走低并且美元继续修正，这些都会刺激风险偏好。这些都是DAX继续表现良好的条件。富时100指数稍微稳定一些，但也在强劲复苏中，这得益于权重较大的能源和金融板块的持续强劲表现。
DAX——令人印象深刻的六周上升趋势继续支撑复苏。动能依然强劲，但关键的考验在于14700/14800的巨大长期阻力位。支撑位14125仍然是重要的先高低点。
富时100指数——随着FSTE逐渐测试9月高点（7516点）和8月关键高点（7578点），复苏上升趋势仍然具有支撑作用。凭借积极的势头，短期疲软仍被视为买入机会。初步突破支撑位在7383/7441。
亚洲：
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日元(JPY)
最近几周，主要政府的债券收益率有所下降。这使得日元的表现显着回升。随着主要债券收益率与日本国债的利差收窄，有利的收益率差异推动了日元在主要外汇中的决定性复苏。如果收益率继续下降，我们预计日元将保持强势。
美元/日元——随着过去几周市场继续走低修正趋势，继续逢高卖盘。阻力位142.25将是本周的关键，但由于RSI仍在修正配置，这有利于测试137.65/138.05的支撑位。收盘价下跌打开下一条腿。
AUD/JPY——过去一个月市场进入窄幅震荡区间。支撑位于区间底部92.60，阻力位于95.75。有丝毫高点走低的迹象，留下温和的修正偏差，但由于RSI徘徊在50附近，几乎没有决定性的方向。
澳元(AUD)
随着美元走软和风险偏好明显回升，澳元果断反弹。如果美国国债收益率继续下跌，那么澳元将维持反弹。
澳元/美元——上周的强劲回升已经打破了自4月以来的大幅下跌趋势。下一个测试是突破0.6797阻力位，开盘价为0.6915。随着势头积极配置，近期修正是买入的机会。0.6585的支撑将是本周的关键。
新西兰元(NZD)
新西兰储备银行加息75个基点，可以说是强硬加息（可能会再收紧125个基点，直到最终利率达到5.50%）。随着美元继续下滑，这使得新西兰元处于外汇主要表现的最前沿。
纽元/美元——令人印象深刻的复苏仍在轨道上。反弹已加速脱离五周复苏趋势，形成更具侵略性的三周上升趋势。突破支撑位0.6160/0.6205将是一个良好的支撑基础，下一个关键的上行阻力位要到0.6470。
拉丁美洲：
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巴西雷亚尔(BRL)
巴西雷亚尔已经成功遏制了对美元的抛售浪潮，至少目前是这样。巴西政府债券收益率继续朝着错误的方向（更高）发展，这使得巴西雷亚尔成为表现不佳的拉美货币。
美元/巴西雷亚尔——该货币对继续在中期区间高点附近交易，尽管巴西雷亚尔的走软目前受到限制。对近期支撑带5.280/5.334的反应将决定下一步走势，因为压力仍然存在于5.4600/5.5600之间的阻力位。
墨西哥比索(MXN)
在一揽子拉美货币波动中，墨西哥比索仍然是稳定的支柱。逐渐走强和跑赢大盘的趋势已被悄悄质疑，但依然完好无损。对预期失业率上升的反应将很有趣，但鉴于宏观背景，失业率仍然特别低且处于控制之中。
美元/墨西哥比索——墨西哥比索多头继续与任何修正力量作斗争，将货币对稳稳地保持在19.50以下，维持美元/墨西哥比索的下行压力。上方阻力位在19.470/19.630之间，我们继续支持重新测试近期低点19.250。
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