美国就业报告导致美元下跌,全球股市反弹
油价上周五变化不大,因为市场在美元走软和美国就业报告喜忧参半的情况下取得了平衡,但由于对全球经济衰退的担忧,两大指标原油在今年第一周均大跌。
上周,布伦特和美国原油期货均大跌超过8%,是2016年以来最差开局。在之前的三周里,这两个指标原油都上涨了约13%。
PVM分析师Stephen Brennock说,“在本周早些时候的大跌走势后,石油市场可能正在恢复一些平静,但至少在短期内,上行潜力仍然有限,经济前景蒙上了阴影。”
根据美国供应管理协会(ISM)的一份报告,美国11月的服务业活动在超过两年半的时间里首次出现萎缩。但另一份报告显示,由于劳动力市场仍然紧张,美国经济在12月以稳健的速度增加了就业岗位,将失业率推回到疫情前的低点3.5%。
这份美国就业报告导致美元下跌,全球股市反弹,因为投资者押注通胀正在缓解,美联储不必像一些人担心的那样激进。
亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示,最新的美国就业数据是经济逐渐放缓的另一个迹象,如果这种情况继续,美联储可以在下一次政策会议上将加息幅度调降至25个基点。
油价周一上涨超过1%,此前亚洲重新开放边境提振了燃料需求前景,并盖过了全球经济衰退担忧。对美国加息不那么激进的希望普遍提振风险情绪,这推动油市和股市上涨,美元走弱。石油经纪商PVM的Tamas Varga说:“亚洲经济逐步重新开放将为价格提供额外的、不可估量的支撑。”
在今日的反弹之前,这两大指标原油合约上周的跌幅都超过了8%,是2016年以来年初的最大周跌幅。纽约联储周一在其12月消费者预期调查中表示,美国家庭预计短期通胀下降,支出将大幅减少,即使他们预计收入会继续上升。
纽约联储报告称,月度调查的受访者表示,他们预计一年后通胀率为5%,为2021年7月以来最低,11月为5.2%。同时,受访者对三年后通胀的预期保持在3%,而对五年后通胀的预测为2.4%,高于11月的2.3%。
Price Futures group的分析师Phil Flynn说,“纽约联储的数据应该对油价有支持作用,因为它表明通胀正在见顶。”
美元兑欧元周一跌至七个月低点,因交易员押注近期经济数据将促使美联储放慢加息步伐,而风险较高货币则受益于亚洲重新开放边境。欧元上涨0.96%,报1.0747美元,为6月9日以来最高,在上周五上涨1.17%的基础上扩大涨幅。
英镑兑美元上涨0.87%,至1.21975美元,在上周五跳涨1.5%后延续涨势,而瑞郎升0.82%,至0.92美元,为3月初以来最高。这些货币对的走势延续了美元的下行趋势,美元在2022年最后三个月创下12年来最大季度跌幅。这主要是由于投资者认为,随着通胀和成长降温,美联储不会将指标利率目标区间从目前的4.25%-4.50%提高到5%以上。
Oanda的高级市场分析师Edward Moya说,“有很多人在关注联邦基金利率期货的走势,看起来可能会在2月再加息一次,然后可能在年底降息一次,我认为这为很多人做空美元铺平了道路,”联邦基金利率期货走势显示,投资者认为美联储2月会议最可能的结果是加息25个基点。“市场普遍认为,到年底美元将大幅走低,很多人都试图抢在这波行情前采取行动。”
美联储在去年连续四次加息75个基点后,12月加息50个基点,但表示可能会在更长时间内保持高利率,以抑制通胀。
上周五出炉的两份数据反映出,经济正在增长,就业岗位继续增加,但经济整体活动正在向衰退区域倾斜,这促使交易员抛售美元兑一系列货币。上周五出炉的月度就业报告显示,就业岗位增幅大于预期,工资增长放缓,后者这对美联储来说是个好消息。供应管理协会的报告显示,12月美国服务业活动两年半以来首次出现萎缩。
美元指数处于七个月低点,最新下跌0.81%,报103.033。该指数上周五下跌1.15%,因为投资者转向风险较高资产。美国通胀数据将于周四公布,价格压力前景将成为投资者关注的焦点。Bankrate的首席金融分析师Greg McBride说,“对本周公布的消费者价格指数(CPI)的预期是,通胀压力进一步缓解,如果没有显示出广泛的改善,将令投资者不安,使美联储继续采取行动。”
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