百济神州发行价定为192.6元，募资约222亿元

　　全球首家在纳斯达克、港交所与上交所三地上市的生物科技企业即将诞生！

　　11月30日晚间，百济神州公告称，本次人民币股份的公开发行价格为每股普通股192.60元人民币，根据设定汇率1.00美元兑换6.3924元人民币或1.00港币兑换0.81996元人民币计算，相当于每普通股234.89港元，或每股美国存托股份（ADS）391.68美元。每股ADS代表13股普通股。

　　在扣除承销商佣金和其他预计发行费用前，百济神州本次科创板发行的募集资金总额预计约为人民币222亿元，或根据设定汇率1.00美元兑换6.3924元人民币计算，约为35亿美元。人民币股票预计将于2021年12月15日当天或前后在科创板上市交易。人民币股票在科创板的股票代码将为“688235”。

　　公告显示，百济神州计划将本次科创板发行的募集资金净额投入到药物研究、临床开发、中国境内研发中心和生产基地建设、中国营销团队扩充，以及用于补充流动资金和一般公司用途。

　　经Wind统计，年内发行价最高个股为义翘神州，发行价为292.92元/股，百济神州位列第二，发行价超百元的还有达瑞电子、中望软件、极米科技等股票。就板块来看，百济神州也是科创板市场年内第一高价股，在全部科创板企业中排名第四，位居石头科技、福昕软件、康希诺之后。

　　百济神州此前已先后在纳斯达克、港交所上市，若此次顺利登陆科创板，公司将成为首个从纳斯达克市场回归科创板的中概股，并成为全球首家在纳斯达克、港交所与上交所三地上市的生物科技企业。

　　值得注意的是，百济神州在招股书中明确表示自身是一家尚未盈利的生物科技公司，在报告期内持续亏损，截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为-275.83亿元。

　　公开资料显示，百济神州成立于2010年，是一家植根中国的全球性商业化生物医药公司，致力于成为分子靶向药物和免疫肿瘤药物研发，及商业创新领域的全球领导者。从产品看，百济神州目前共有3款自主研发药物正在上市销售、8款自主研发候选药物处于临床在研阶段、以及36款处于临床或商业化阶段的合作产品。

　　百济神州在招股书中明确表示自身是一家尚未盈利的生物科技公司，在报告期内持续亏损。招股书显示，百济神州在2018年、2019年、2020年营收分别为13.10亿元、29.54亿元和21.20亿元，净利润分别为-47.48亿元、-69.28亿元、-114.07亿元。截至2020年12月31日，百济神州累计未分配利润为-275.83亿元。

　　2018-2020年及截至2021年6月30日止六个月期间，百济神州研发费用分别为459,658万元、658,828万元、894,255万元和415,137万元。研发费用主要包括临床试验费、合作研发费用、员工工资与福利费、材料费及研发人员股权激励费用，合计占研发费用比例在80%以上。

　　从专利看，百济神州在招股书中披露了公司及控股子公司名下的与当前生产经营活动相关的主要发明专利，共18件（包括中国专利7件、美国专利11件，数据截至2020年12月31日）。

　　不断亏损的背后，是百济神州研发费用持续增长。2018年度、2019年度、2020年度及截至2021年6月30日止六个月期间，百济神州研发费用分别为459,658万元、658,828万元、894,255万元和415,137万元。研发费用主要包括临床试验费、合作研发费用、员工工资与福利费、材料费及研发人员股权激励费用，合计占研发费用比例在80%以上。

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