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VT Market|大型科技公司的强劲收益推动美国股票期货走高，第一共和国银行的存款下降引发担忧

2023-04-26 16:33:33

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　　VT Market|大型科技公司的强劲收益推动美国股票期货走高，第一共和国银行的存款下降引发担忧

　　周二晚间，以Alphabet和微软为首的大型科技公司财报提振了美国股指期货。道琼斯工业平均指数期货上涨0.1%，标准普尔500指数期货上涨0.4%，纳斯达克100指数期货上涨1.2%。微软在最近一个季度超出了华尔街的预期，并公布了其智能云业务部门的强劲收入，推动股价上涨8%。与此同时，谷歌母公司Alphabet首次公布其云业务的收入和利润好于预期，股价上涨超过2%。

　　然而，在周二的常规交易中，道指下跌1%，标准普尔500指数收盘下跌1.6%，纳斯达克综合指数下跌近2%。这在一定程度上是由于First Republic Bank报告第一季度存款减少40%至1045亿美元，这再次引发了对更广泛银行业的担忧，并对主要平均指数构成压力。

　　投资者将在周三盘前继续关注波音、希尔顿全球、Spirit Airlines和Travel+Leisure等旅游公司的财报。此外，周三上午将公布耐用品和抵押贷款购买数据，随后将在周四公布最新的GDP数据，并在周五公布个人消费支出价格指数——美联储首选的通胀指标。

　　周二，股市各板块均出现下跌，其中信息科技和材料板块跌幅最大，分别下跌2.09%和2.15%。非必需消费品板块也大幅下跌2.05%，而公用事业和必需消费品板块表现略好，分别仅下跌0.10%和0.12%。

　　这一下降是由经济和地缘政治风险共同推动的，包括对央行抗通胀斗争的担忧，以及围绕当前银行业危机的不确定性。金融板块受创最严重，下跌1.76%，投资者担心危机对更广泛银行业的潜在影响。

　　主要货币对运动

　　数据来自VT Markets MT4

　　由于大量的经济和地缘政治风险导致他们寻求美元和日元的避难，跨市场和地区的投资者经历了惨淡的一天。中央银行与通胀的斗争被视为导致投资者担心的风险不断增加的原因。

　　First Republic Bank周一发布的季度报告在市场上引起了恐慌，揭示了该银行在3月份的银行业危机后的不稳定状态。随着美联储在经济衰退风险增加的情况下接近其激进加息周期的尾声，投资者现在正在猜测银行业危机的严重阶段可能会变成一个长期问题。

　　这种避险行为反映在2年期美国国债收益率下跌20个基点和一个月期国库券利率飙升39个基点上。投资者预计年底前降息70个基点，下周加息25个基点的可能性略低。此外，由于债务上限仍未解决，5年期美国主权CDS飙升至2011年以来的最高水平，目前高于西班牙。

　　欧元/美元下跌0.64%，因为投资者将资金转移到避险美元，导致该货币从其亚洲交易高点1.1068跳水，触及周一EBS的低点1.0966。预计欧洲央行下周将加息25个基点，第三季度峰值略低，2月前降息25个基点。

　　美元/日元下跌0.38%，表明日元资助的交易平仓，因为日本央行的宽松政策没有为增加宽松政策留下空间，这与其他最终降息的央行不同。英镑/美元收于低点附近，而澳元/美元下跌0.88%。在下周美联储和欧洲央行会议之前，周四和周五的数据日历将升温。

　　技术分析

　　欧元/美元（4小时）

　　周二，由于避险情绪和对银行业的担忧重燃，欧元/美元大幅下跌，跌至1.0963的低点。尽管美国收益率下降，但美元指数上涨0.55%，而德国债券上涨，导致德国10年期国债收益率下跌6.5%至2.34%。欧洲央行官员继续暗示将进一步加息，市场参与者认为加息25个基点的可能性更大。积极的美国住房数据超出预期，反映出经济的韧性，而周四美国将公布第一季度国内生产总值和消费者通胀。

　　通过TradingView绘制EURUSD图表

　　根据技术分析，欧元/美元货币对已经下跌并能够跌破我们的支撑位。目前，价格已跌破布林带的中轨，预期会进一步走低并瞄准下轨。预计欧元/美元将触及1.0949的支撑位。相对强弱指数(RSI)目前为44，表明欧元/美元看跌。

　　阻力位：1.0997、1.1053

　　支持：1.0949、1.0916

　　黄金/美元（4小时）

　　周二，金融市场转向避险，导致对美元和黄金(XAU/USD)的需求上升。美元最初上涨是因为主要央行从5月1日起将与美联储的美元操作从每天一次减少到每周一次，以及美国数据令人沮丧。4月份CB消费者信心指数下降，任何低于80的读数都被视为近期经济衰退的迹象。尽管美国国债收益率承压，但美元依然坚挺，阻止黄金/美元升破2,000美元。