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DooPrime德璞资本|两党谈判终于达成协议,日元兑美元跌破140!

2023-05-29 13:51:56
 
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  DooPrime德璞资本|两党谈判终于达成协议,日元兑美元跌破140!

  美国4月PCE高于预期

  美国4月PCE物价指数同比上涨4.4%,高于预期值4.3%,高于前值4.2%;环比增长0.4%,超出预期值和前值0.3%和0.1%。美联储甚为关注的核心PCE物价指数同比增长4.7%,超出预期4.6%,前值为4.6%;环比上涨0.4%,同样高出前值和预期值0.3%,增速创2023年1月以来新高。

  IMF促美联储进一步加息

  IMF总裁格奥尔基耶娃表示,“通胀仍居高不下,PCE告诉我们任务尚未完成。”尽管美联储本轮紧缩周期已经加息了10次,但可能不足以将通胀降至2%的目标水平。美联储应进一步加息25个基点,将利率上调至5.25%至5.5%,随后将利率水平保持到明年年底。她透露,财政部和美联储的看法和IMF的观点十分吻合。

  今日焦点动态

  随着耶伦再次警告政府将会在6月5日出现债务违约,拜登与麦卡锡终于在27日“原则上达成一致”,正等待众议院阅读该法案,并于31日进行表决。市场普遍获提振,其中避险货币日元下跌,日元兑美元再破140。

  谈判原则上达成一致,待众议院通过法案

  5月27日,美国财政部长耶伦设定了提高联邦债务上限的最后期限,如果美国国会不能及时通过协议,政府将会在6月5日出现债务违约。当日深夜,美国总统拜登和众议院议长麦卡锡终于就债务上限问题达成了一致。拜登在一份声明表示,已就联邦政府债务上限和预算“原则上达成一致”。这是两党谈判向前迈出的重要一步,代表了双方的妥协。

  图片来源:The White House

  双方所达成的一致协议,可以在减少政府开支的同时,保护美国民众和经济发展的关键项目,同时也保护了联邦政府和国会民主党人的关键优先事项和立法成就。据悉,双方谈判代表同意将美国联邦债务上限提高两年,同时将削减和限制两年内部分政府支出,非国防支出在两年内接近持平。协议中并未提及2025年后的预算上限,具体法案将于5月31日交由众议院表决。

  5月28日,双方谈判团队完成立法文本讨论,并提交国会参众两院审议。国会议员获得有关协议文本后,众议院将在5月31日进行投票。同时,美国总统拜登在当地时间周六达成初步协议隔日发表讲话称,已经与众议院议长麦卡锡就提高债务上限达成最终协议,并敦促国会尽快通过该协议。

  美国债务上限课题现在还面临一项挑战,即“能否在6月5日之前在共和党控制的众议院和民主党控制的参议院获得通过”。

  图片来源:Bloomberg

  现任国会中,众议院共和党以222个席位领先于民主党的213个席位,而参议院中民主党以51个席位领先于共和党的49个席位。按照流程,接下来众议院议员将有72小时来阅读新的立法,然后再提交表决。如果妥协方案失去两党极左和极右的支持,就必须获得两党温和派的支持来推动新立法通过。麦卡锡称,“超过95%”的众议院共和党人对该协议“非常兴奋”。拜登表示,他相信这项法案将在国会两院获得通过,从而避免美国政府违约。

  市场普遍获提振,日元兑美元破140

  白宫和众议院共和党人终于提高31.4万亿美元债务上限,避免美国出现灾难性违约,提振市场整体风险偏好。5月29日,美国股指期货走高,其中标普500指数和纳斯达克100指数期货上涨约0.5%。日经225指数涨幅一度扩大至2%,避险货币日元则下跌,日元兑美元再破140。

  25基点的概率为39%。

  图片来源:TradingView

  由于市场的加息预期迅速升温,对政策利率更为敏感的美国2年期国债收益率在近10个交易日内保持了稳定的反弹势头,日内最高升20个基点至4.54%,创3月13日美国银行业危机爆发以来的两个半月最高。

  图片来源:TradingView

  然而,部分投资者担心,削减开支的提议可能会拖累美国经济增长。与此同时,勉强避免违约的谈判进程可能会损害美国在信用评级机构中的地位。上周,评级机构惠誉在24日已将美国信用评级列入可能下调的观察名单;而DBRS晨星在25日将美国信用评级列入负面观察名单。另外,分析人士称,如果这项协议最终在国会通过,虽然可以避免灾难性的美国债务违约,但也可能增加美国这个全球最大经济体经济下滑的风险,哪怕只是边际风险。

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