TradOwise：金属期货及农产品期货日评
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贵金属：美联储会议纪要无新意 金银维持震荡；
周四，黄金白银期货维持震荡。截至14:30，沪金主力合约AU2206暂报400.38元/克，上涨0.29%，沪银主力合约AG2206暂报4737元/千克，下跌0.73%。美联储会议纪要无更多增量信息，预计6、7月会议将分别加息50bp。美国经济高位放缓压力凸显，5月markit PMI下滑且不及预期，里士满联储制造业指数转负。而欧央行7月加息态度坚决态度下，美元升值压力有所缓解，金银上方压力有所减弱。美国通胀强粘性下预计市场通胀预期难以持续趋势性回落，当前已回落至2.6%以下，结合当前供应链问题仍然存在的情况，通胀预期下方空间有限，白银或相对黄金重显强势。技术上看外盘黄金站上200日均线，向上突破后可轻仓布局多单。
棉花：郑棉博弈加大 短线交易为主；
周四，郑棉早盘后弱势下行，午后收回跌幅，持仓有所增加。现货指数价格下调幅度加大，3128B指数较前一日下跌123元/吨。国际市场来看，棉价不断调整后，低位开始出现买盘。国内来看，基本面上弱需求存在一定压制。轧花厂还贷压力较大。资金方面，空头较为积极，技术面走弱。但短期下挫后利空有所消化，价格开始整理，操作上建议投资者短线交易为主。
白糖：郑糖高位运行 短多思路为主；
周四，郑糖早盘开盘后震荡上行，随后维持高位，持仓小幅增加。国际市场来看，巴西生产缓慢，生产商倾向于乙醇。印度限制国内出口在1000万吨之内，对于糖价有一定支撑。国内基本面上，总体来看国内供应收缩，存在一定支撑。资金面来看，近期盘中出现小幅增仓。总体来看，维持偏多格局，如果后期增仓持续，有望延续反弹。操作上建议短多思路为主。
苹果：出货放缓 大幅下跌；
周四，苹果期货大幅下跌。主力合约AP2210偏弱震荡，较上一交易日跌2.3%左右，增仓1.5万手，持仓15万手。全国冷库目前存储量约244.11万吨，周出库量约为22.53万吨，环比上周降低3.70万吨，出货速度远不及去年同期。冷库客商出货积极性提高，产地主流成交价格走低。一方面气温升高，客商不再储备大量货源；另一方面，时令水果上市，冷库客商数量明显减少，出货速度有所放缓。操作建议震荡思路对待。
花生：尾盘下跌明显 花生底部仍有支撑；
周四，花生期货小幅下跌。主力合约PK2210较上一交易日跌1%左右，减仓0.6万手，持仓12万手。河南局部地区陆续开始收购小麦，受农忙影响，产区基层上货量偏小。居家烹饪需求提振，花生油用量和需求或稳步上升。综合来看，花生基本面偏强，操作建议逢低试多思路对待。
豆类：连粕震荡收涨 等待美豆提振；
周四连粕市场低开高走，收复前一日跌幅，短线空头平仓推动价格， 盘面减仓上行。国际方面，CBOT大豆电子盘延续震荡整体行情，本周北部地区出现降雨，可能对前期因旱情影响的地区播种有所促进，美豆承压。近期美豆市场多空因素交错，尤其是外部市场偏弱凸显，拖累美豆的走势。受此影响，国内豆粕小幅下调报价，跌幅在20-40元/吨。本周以来，国内豆粕现货持续下调报价，但油厂成交放量，较上周明显增加。油厂库存压力略有缓和。相对而言，连粕更多跟随美豆而动，短期市场进入休整期，连粕窄幅震荡，由于美豆即将进入天气市炒作周期中，短线偏强操作为宜。
油脂：棕榈油承压下挫 其他油脂高位震荡；
周四国内油脂期货高位震荡。菜油相对偏强，连棕油表现疲软。油脂间板块轮动凸显。现货方面，江苏豆油价格相对稳定，当地市场主流豆油报价12340元/吨-12380元/吨，较上一交易日上午盘面持平。广东广州棕榈油价格有所调整，当地市场主流棕榈油报价15430元/吨-15490元/吨，较上一交易日上午盘面下跌200元/吨。江苏张家港菜油价格稳中略涨，当地市场主流菜油报价14170元/吨-14230元/吨，较上一交易日上午盘面小涨50元/吨。
周四BMD毛棕榈油期货下跌。黑海葵花籽油出口有望恢复，令植物油价格承压。周三国际文传电讯社援引俄罗斯外交部副部长安德烈?鲁登科的话说，俄罗斯准备为离开乌克兰港口的粮船建立人道主义走廊，以换取解除一些制裁。乌克兰葵花籽油一旦出口开通，那么棕榈油出口市场或被挤占，这对国际棕榈油价格有所打压。国内市场，近期有消息称远期棕榈油盘面利润窗口打开，有贸易商采购了8-9月船期的棕榈油，这让棕榈油承压。而豆油、菜油因油脂间套利平仓获得提振，近期国际油脂贸易消息不断，市场多空因素交错，油脂市场在区间内震荡反复加剧。短线操作为宜。
生猪:生猪:现货偏稳 期货下跌；
周四生猪期货下跌，主力LH2209较上日结算价跌1.23%，暂报18895元。现货方面，河南报价15.6元/公斤-16.1元/公斤，较昨日持平；山东报价15.9元/公斤-16.5元/公斤，较昨日持平。从官方的最新能繁母猪存栏来看，4月能繁母猪存栏环比下降0.2%，生猪去产能最快的阶段或已经过去，而在目前能繁母猪存栏水平下，随着生产效率的提升，生猪供应仍然是具有较大弹性的，这意味着对于后市，猪价虽然有上涨可能，但不至于给出较高的利润。从现货节奏演变来看，4月猪价反弹以来，生猪屠宰量减少而屠宰均重上升，反映出生猪压栏及二次育肥的增加，而这些迟滞的出栏最终会在某个时间转化成供应，从季节性来看，6月上中旬将进入降体重窗口，届时需关注消费的承接力度及是否形成短期的供应冲击。操作上，LH9-1价差反套持有。远月LH2303逢高做空为主。
玉米:偏弱震荡 观望为主；
周四玉米期货偏弱震荡，主力2209合约暂报2933元，跌0.3%。现货方面，南北港口玉米价格下跌，锦州港集港2800-2830元/吨，较昨日下跌20元/吨，广东蛇口新粮散船2930-2950元，较昨日下调20元，集装箱一级玉米报价3030-3100元/吨，较昨日下调10元，东北玉米价格部分回调，黑龙江深加工主流收购2620-2750元/吨，吉林深加工主流收购2600-2750元/吨，内蒙古主流收购2730-2800元/吨，辽宁主流收购2700-2800元/吨，饲料玉米收购2700元/吨~2850元/吨之间不等，华北深加工玉米价格有所走软，山东部分汽运到货量726车。对于后市，供需面呈现的状况仍是多空交织，但产需缺口的大背景目前仍未被证伪，而随着后期进口谷物压力的减轻，国产玉米是否会迎来改善的机会也将进入关键的观察期。而新作方面，国产玉米播种接近尾声，后期将逐步进入天气敏感，在整体供需预期并不宽松的前提下，天气炒作风险仍然较大。操作上，暂时观望。
来源：国信期货 TradOwise
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周四，黄金白银期货维持震荡。截至14:30，沪金主力合约AU2206暂报400.38元/克，上涨0.29%，沪银主力合约AG2206暂报4737元/千克，下跌0.73%。美联储会议纪要无更多增量信息，预计6、7月会议将分别加息50bp。美国经济高位放缓压力凸显，5月markit PMI下滑且不及预期，里士满联储制造业指数转负。而欧央行7月加息态度坚决态度下，美元升值压力有所缓解，金银上方压力有所减弱。美国通胀强粘性下预计市场通胀预期难以持续趋势性回落，当前已回落至2.6%以下，结合当前供应链问题仍然存在的情况，通胀预期下方空间有限，白银或相对黄金重显强势。技术上看外盘黄金站上200日均线，向上突破后可轻仓布局多单。
棉花：郑棉博弈加大 短线交易为主；
周四，郑棉早盘后弱势下行，午后收回跌幅，持仓有所增加。现货指数价格下调幅度加大，3128B指数较前一日下跌123元/吨。国际市场来看，棉价不断调整后，低位开始出现买盘。国内来看，基本面上弱需求存在一定压制。轧花厂还贷压力较大。资金方面，空头较为积极，技术面走弱。但短期下挫后利空有所消化，价格开始整理，操作上建议投资者短线交易为主。
白糖：郑糖高位运行 短多思路为主；
周四，郑糖早盘开盘后震荡上行，随后维持高位，持仓小幅增加。国际市场来看，巴西生产缓慢，生产商倾向于乙醇。印度限制国内出口在1000万吨之内，对于糖价有一定支撑。国内基本面上，总体来看国内供应收缩，存在一定支撑。资金面来看，近期盘中出现小幅增仓。总体来看，维持偏多格局，如果后期增仓持续，有望延续反弹。操作上建议短多思路为主。
苹果：出货放缓 大幅下跌；
周四，苹果期货大幅下跌。主力合约AP2210偏弱震荡，较上一交易日跌2.3%左右，增仓1.5万手，持仓15万手。全国冷库目前存储量约244.11万吨，周出库量约为22.53万吨，环比上周降低3.70万吨，出货速度远不及去年同期。冷库客商出货积极性提高，产地主流成交价格走低。一方面气温升高，客商不再储备大量货源；另一方面，时令水果上市，冷库客商数量明显减少，出货速度有所放缓。操作建议震荡思路对待。
花生：尾盘下跌明显 花生底部仍有支撑；
周四，花生期货小幅下跌。主力合约PK2210较上一交易日跌1%左右，减仓0.6万手，持仓12万手。河南局部地区陆续开始收购小麦，受农忙影响，产区基层上货量偏小。居家烹饪需求提振，花生油用量和需求或稳步上升。综合来看，花生基本面偏强，操作建议逢低试多思路对待。
豆类：连粕震荡收涨 等待美豆提振；
周四连粕市场低开高走，收复前一日跌幅，短线空头平仓推动价格， 盘面减仓上行。国际方面，CBOT大豆电子盘延续震荡整体行情，本周北部地区出现降雨，可能对前期因旱情影响的地区播种有所促进，美豆承压。近期美豆市场多空因素交错，尤其是外部市场偏弱凸显，拖累美豆的走势。受此影响，国内豆粕小幅下调报价，跌幅在20-40元/吨。本周以来，国内豆粕现货持续下调报价，但油厂成交放量，较上周明显增加。油厂库存压力略有缓和。相对而言，连粕更多跟随美豆而动，短期市场进入休整期，连粕窄幅震荡，由于美豆即将进入天气市炒作周期中，短线偏强操作为宜。
油脂：棕榈油承压下挫 其他油脂高位震荡；
周四国内油脂期货高位震荡。菜油相对偏强，连棕油表现疲软。油脂间板块轮动凸显。现货方面，江苏豆油价格相对稳定，当地市场主流豆油报价12340元/吨-12380元/吨，较上一交易日上午盘面持平。广东广州棕榈油价格有所调整，当地市场主流棕榈油报价15430元/吨-15490元/吨，较上一交易日上午盘面下跌200元/吨。江苏张家港菜油价格稳中略涨，当地市场主流菜油报价14170元/吨-14230元/吨，较上一交易日上午盘面小涨50元/吨。
周四BMD毛棕榈油期货下跌。黑海葵花籽油出口有望恢复，令植物油价格承压。周三国际文传电讯社援引俄罗斯外交部副部长安德烈?鲁登科的话说，俄罗斯准备为离开乌克兰港口的粮船建立人道主义走廊，以换取解除一些制裁。乌克兰葵花籽油一旦出口开通，那么棕榈油出口市场或被挤占，这对国际棕榈油价格有所打压。国内市场，近期有消息称远期棕榈油盘面利润窗口打开，有贸易商采购了8-9月船期的棕榈油，这让棕榈油承压。而豆油、菜油因油脂间套利平仓获得提振，近期国际油脂贸易消息不断，市场多空因素交错，油脂市场在区间内震荡反复加剧。短线操作为宜。
生猪:生猪:现货偏稳 期货下跌；
周四生猪期货下跌，主力LH2209较上日结算价跌1.23%，暂报18895元。现货方面，河南报价15.6元/公斤-16.1元/公斤，较昨日持平；山东报价15.9元/公斤-16.5元/公斤，较昨日持平。从官方的最新能繁母猪存栏来看，4月能繁母猪存栏环比下降0.2%，生猪去产能最快的阶段或已经过去，而在目前能繁母猪存栏水平下，随着生产效率的提升，生猪供应仍然是具有较大弹性的，这意味着对于后市，猪价虽然有上涨可能，但不至于给出较高的利润。从现货节奏演变来看，4月猪价反弹以来，生猪屠宰量减少而屠宰均重上升，反映出生猪压栏及二次育肥的增加，而这些迟滞的出栏最终会在某个时间转化成供应，从季节性来看，6月上中旬将进入降体重窗口，届时需关注消费的承接力度及是否形成短期的供应冲击。操作上，LH9-1价差反套持有。远月LH2303逢高做空为主。
玉米:偏弱震荡 观望为主；
周四玉米期货偏弱震荡，主力2209合约暂报2933元，跌0.3%。现货方面，南北港口玉米价格下跌，锦州港集港2800-2830元/吨，较昨日下跌20元/吨，广东蛇口新粮散船2930-2950元，较昨日下调20元，集装箱一级玉米报价3030-3100元/吨，较昨日下调10元，东北玉米价格部分回调，黑龙江深加工主流收购2620-2750元/吨，吉林深加工主流收购2600-2750元/吨，内蒙古主流收购2730-2800元/吨，辽宁主流收购2700-2800元/吨，饲料玉米收购2700元/吨~2850元/吨之间不等，华北深加工玉米价格有所走软，山东部分汽运到货量726车。对于后市，供需面呈现的状况仍是多空交织，但产需缺口的大背景目前仍未被证伪，而随着后期进口谷物压力的减轻，国产玉米是否会迎来改善的机会也将进入关键的观察期。而新作方面，国产玉米播种接近尾声，后期将逐步进入天气敏感，在整体供需预期并不宽松的前提下，天气炒作风险仍然较大。操作上，暂时观望。
来源：国信期货 TradOwise
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