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世茂集团:10亿美元公募债券违约 境外银团给予书面支持函

2022-07-10 11:37:30
 
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  7月3日晚间,世茂集团(00813.HK)在港交所公告称,公司于7月3日到期的10亿美元公募债券未能进行本息偿还,公司因无法如期履行债务义务向相关方致以最诚挚的歉意,同时公司将坚决维持项目施工及业务经营的稳定,以期创造有利条件解决全体利益相关方共同关切的事项。

  公告称,世茂集团就尚未支付的其他境外债务的本金款项,一直在与相关债权人持续讨论,以期达成友好的解决方案。截至公告披露日期,公司收到了来自相关境外银团大多数参贷行出具的书面支持函,表示其原则上支持公司继续探讨重组方案,并愿意与公司合作,不影响公司的正常经营,并无意采取法律行动。公司暂未收到境外债权人任何加速还款通知。

  世茂集团表示,公司已聘请钟港资本作为财务顾问及盛德律师事务所作为法律顾问,探索可行的解决方案,以尽快达成所有利益相关方的最佳方案。

  公开信息显示,世茂集团自去年起成功出售香港维港汇项目股权、黄浦路229号地块、广州亚运城股权、上海外滩茂悦大酒店等资产;据接近世茂集团人士透露,2022年以来公司已陆续出售上海21街坊、北京IN三里、世茂御榕・武夷度假酒店等近20处资产,补充经营性现金流,复工复产,保障生产经营稳定。

  目前,公司没有收到债权人任何加速还款通知,且收到以下银团大多数贷款行出具的书面支持函,表示其原则上支持公司继续探讨重组方案,并愿意与公司合作,不影响公司的正常经营,并无意采取法律行动。

  世茂集团表示,公司因无法如期履行债务义务向相关方致以最诚挚的歉意,同时公司将坚决维持项目施工及业务经营的稳定,以期创造有利条件解决全体利益相关方共同关切的事项。

  世茂集团还透露,其已聘请钟港资本有限公司作为财务顾问及盛德律师事务所作为法律顾问,与董事会及管理层一同评估本集团的资本结构及流动性状况以探讨可行的解决方案,从而缓解目前的流动性问题,并在可行情况下儘快达成有利所有利益相关方的最佳方案。

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