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加快人民币国际化刻不容缓

2022-05-15 05:11:18
 
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  “人民币自由化乃至于国际化,我认为这是全球的呼声。2015年11月,国际货币基金组织投票调整了国际货币基金组织特别提款权的比重,人民币成为第三大货币,占国际货币基金组织SDR的10.92%,这是历史性的变化,反映出当时我们人民币汇率国际化的巨大进程。”吴晓求对《华夏时报》记者表示。

  不过,在他看来,过去在世界局势相对平稳的环境下,推行人民币自由化有一套既定的程序,世界各国会按照这个程序走。而现在,全球的形势发生了很大的变化,要关注到这一场危机带来的启发,认真研究如何来推动改革和推进开放。

  “我本人非常希望人民币是全球性的货币,是国际货币中的一种重要货币。我国和周边国家用人民币进行贸易由来已久,但是它毕竟不是国际公认的规范的国际货币,所以希望人民币能在全球主要经济体中都成为非常重要的一种货币,不能把它区域化、局域化。因此,要认真分析现在地缘政治以及金融格局带来的变化,给人民币国际化带来了哪些影响,哪些应该要规避掉,哪些要改进、推进。我们的目标是人民币要成为国际货币体系中的一员,这是人民币国际化改革的重要方向,我们应该朝着这样的方向努力。”吴晓求表示。

  在开放方面,吴晓求表示,40年来中国能成为小康社会,人均GDP从100多美元到1.2万美元,改革开放居功至伟。中国经济要不断的完善市场经济体制,要尊重企业,要让所有的市场主体都是平等的,要坚持市场经济的基本元素,要完善社会主义市场经济的制度,要让大家都有信心和预期。

  同时要扩大开放,开放是中国经济最大的红利。加入WTO的20年,可以通过各项指标看开放之后中国经济的各项指标发生了质的变化。

  “外部市场很重要,外部市场有很多是指引式的,过去指引金融指标、外汇储备和国际贸易到中国民主工业焕发出新的活力,未来,我们要改善营商环境,要让企业家们能够安心去创业。”吴晓求。

  近年来人民币国际化取得长足进展。人民币储备资产份额快速上升,稳居全球第五大储备货币。据国际货币基金组织统计,到去年底,全球持有人民币储备资产3361亿美元,占全球已披露币种构成外汇储备资产的2.8%,较2016年底首次披露时上升1.7个百分点。

  与之对应,外资持有人民币资产大幅增加。据人民银行统计,到去年底,外资持有人民币股票、债券、贷款、存款等境内金融资产合计10.83万亿元人民币(约合1.70万亿美元),较2016年底增加2.6倍。这些外资大都是机构投资者,包括央行和主权财富基金。在分析应对发达经济体政策调整冲击时,央行类机构等境外投资者主动配置人民币国债和政策性金融债增多,被视作中国的“奥援”。但近期金融市场波动,让我们需要重新反思这一判断。

  在中外利差收敛、俄乌冲突升级、国内疫情反复的背景下,今年2月份,外资净减持境内人民币债券803亿元,其中净减持人民币国债354亿元人民币。进入3月份,外资减持扩大到股票,到15日陆股通项下累计净卖出645亿元人民币,加速国内股指走弱。“3.16”国务院金融委会议后,这一情况才有所好转。

  所有资本流动冲击都是从流入开始的。这并非价值判断,而是资本逐利的天性使然。源于“本土投资偏好”,对外投资天然对当地市场处于信息劣势,一有风吹草动,采取减少风险敞口的操作情有可原。外来股票和债券投资属于典型的国际短期资本,不会因投资者是央行类机构就会根本改变。即便外资持有的是10年、20年期的债券,只要不考虑变现成本,随时可以套现走人。尽管目前外资占比依然偏低,但是外资持有人民币流动性资产的绝对规模已经过万亿美元。

  这次美国和欧盟对俄罗斯的SWIFT制裁及俄罗斯天然气出口改用卢布结算,必将进一步削弱美元的国际地位。

  首先,制裁使得许多国家失去了对美元的“安全感”。无论是这次制裁还是前些年美国对伊朗的金融制裁都显示出美元作为金融制裁工具的任意性进而信用的丧失,使得很多国家预感到有朝一日会遭到与俄罗斯今天同样的命运而被切断结算通道,从而更加意识到货币多元化的必要性。第二,俄罗斯宣布改用卢布结算天然气交易后卢布大幅回升至制裁前的水平也令人看到货币多元化的可行性。

  的确,俄乌冲突的这两个多月时间,印度开始探索建立卢比-卢布贸易支付机制,伊朗宣布将同俄罗斯建立统一的金融信息系统,沙特阿拉伯则在考虑以人民币计价向中国出口石油。

  可以预计,今后俄罗斯将在其他交易中陆续地改用卢布结算,而随着美元信用程度的进一步降低加入到货币多元化进程的国家数量将不断增多。到目前为止全球40个国家已有了国际储备资产货币多元化的计划,其中包括德国、荷兰、瑞士这样的发达国家,也包括伊朗、印度、巴基斯坦这样的发展中国家。这些计划今后必将加快实施,同时更多的国家将启动类似的计划。

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